鋁錠都去哪了?
http://www.606855.tw 2021-01-21 00:00:00 有色新聞

  近年來,隨著我國電解鋁產能迅速擴張,與之伴生的倉儲業也快速發展起來,由最初的主要集中在華南、華東擴展到華中、華北,現在就連西部都有了倉儲布局和期貨交割倉庫。如今,隨著電解鋁產能的轉移,廠家產業鏈的延伸等,原有的倉儲鋁錠業務模式正面臨著挑戰,同時也開始影響到貿易商和下游廠家。這其中的連鎖反應引起業內重視。

  倉儲到貨量逐年減少

  前幾年,每到歲末年初,大都是各家鋁錠倉儲企業最為忙碌和擾頭的時節。按理說有客戶送貨來,到貨量大是喜事,但短時間到貨集中,滿足不了客戶庫容需求卻是一件出力不討好無利也得辦的事。為了服務好廠家和貿易商們,倉庫的經營者們不得不每到年末就要開始為年后的爆倉做好準備,聯系場地、騰出庫容。而每每春節后大多數倉庫都被鋁錠擺放得滿處都是,有的倉庫甚至連場內的通道都會被鋁錠堵得嚴嚴實實。最為緊張的時候,客戶來卸一車鋁錠需排隊上一天的功夫,需等著出點貨有了空位才能卸下。來提一車貨得耽誤上1天的時間再正常不過。爆倉成了華南、華東鋁錠倉儲行業那幾年最真實的寫照。

  從2019年開始,鋁錠倉儲業已沒有了往年的榮光和繁忙景象,日常倉庫貨位空得都能跑車,成了停車場是時下有些倉庫場景最形象的調侃。倉儲業的高光時刻是否已成過去是擺在倉儲業面前亟待思考的問題。據業內統計,自2018年以來,到達主要區域和倉庫的鋁錠就開始減少。2019年更是明顯,尤其是到達廣東佛山倉庫的鋁錠就明顯減少了三分之一。2020年除了年初集中到達了一點鋁錠外,全年大都只是零星到貨。前幾年整個廣東佛山倉儲長期保持著30多萬噸的鋁錠庫存,現時常只有10萬噸左右。

  電解鋁產量穩步增長

  倉儲行業鋁錠到貨量的減少而所對應的上游電解鋁廠家的產量又是怎樣的狀況呢?近些年來,我國電解鋁行業的發展先后經歷了多次宏觀調控,電解鋁產能雖已近天花板,但就最近幾年的實際產能和產量來說依然保持了穩步增長,短時間內還會一直向上。

  據安泰科預計,2020年我國電解鋁產能將達4296萬噸,同比增長3.9%。2020年我國實際運行產能3923萬噸,同比增長8.3%;產量將達3715萬噸,同比增長3.4%。

  一邊是國內電解鋁產量的穩步增長,另一邊卻是倉儲業的到貨量逐年減少吃不飽,有些區域更是斷崖式下滑,按理說到達倉庫的貨物應該增加才對。盡管業內許多人有很多的困惑,然而數據卻是真實的擺在眼前,鋁錠到庫量的減少開始讓倉儲業感受到了生存與發展的壓力,也勢必影響到鋁錠的貿易格局。

  來自有色金屬行業內相關機構調研統計,2020年全國16個鋁錠倉儲地市場日常的鋁錠庫存約70萬噸,較往年上100多萬噸的庫存大幅減少。這在過去,廣東佛山和江蘇無錫及上海可是主要的倉儲大戶,其中以廣東、上海和江蘇為重,約占到整個鋁錠倉儲庫存噸量的70%以上。

  鋁錠的去向并非成迷

  其實這幾年鋁行業悄然發生的一些變化和現象為我們佐證了鋁錠的去向并非成謎。只是業內大多數人還停留在過去鋁產鏈上游廠家鋁錠-倉庫-加工廠家模式的思維和模式。

  變化一:電解鋁企業開始直接熔鑄合金棒減少了鋁錠的出貨。事實上,從2014年起信發集團和希望集團、魏橋集團等許多電解鋁企業就開始大量直接鑄棒和就地賣鋁水了。眾所周知,鋁錠是鋁加工的基礎原料,大凡要加工成鋁材需將鋁錠投爐熔解添加輔料,然后鑄成合金棒(業稱鋁棒),這個環節就存在大量的能源消耗。隨著各地環保節能政策的限制和加碼,許多電解鋁企業為順應形勢發展需要開始為下游廠家直接生產鋁合金棒或將鋁水賣給其他企業鑄成合金棒,一些下游廠家免去了熔鑄過程也養成直接采購鋁棒進行加工的習慣。現電解鋁廠鋁棒生產的比重已越來越大。

  變化二:鋁行業的產業轉移也較大程度改變著鋁錠走向。近幾年無論是電解鋁產能向前期新疆和內蒙等重要煤炭能源地區轉移,還是這兩年向云南和四川清潔能源省份的轉移,而緊跟其后的還有鋁加工產業的轉移也未停下步伐。原來的廣東鋁加工一省獨大的格局早已被改寫。中鋁集團、信發集團、魏橋集團等一些龍頭電解鋁廠紛紛拓展產業鏈,向下游延伸的觸腳也越來越廣,并有一眾廠家依附其周邊,開始形成一定規模的產業集群,大量消化電解鋁廠生產的鋁水,以致于出廠的鋁錠也越來越少。

  變化三:貿易方式的改變使得到達倉庫儲存的鋁錠也在減少。一直以來,鋁錠的流轉都是先從電解鋁廠家發運到各地倉庫,再送達至下游加工廠。近兩年,其中的交易方式發生了重大變化,貿易商和廠家直接敲訂長單,門對門,采購后直接汽車運輸到廠或鐵路(水路)到達后直接短途汽運轉廠,省去了倉儲中間環節,直接影響到了許多倉庫尤其廣東佛山倉庫到達的鋁錠貨量。

  變化四:鋁錠倉儲行業自身數量的增加也變相減少了各自的到貨量。鋁錠倉儲這幾年也在不斷根據市場需求擴展,已從廣東、上海、江蘇、浙江發展到河南、山東等16個地區。本地和外地倉儲企業的增加使鋁錠到貨均散開來,也就讓原有的倉儲企業有了更多競爭的壓力,鋁錠貨量的減少也就再自然不過了。

  此外各地的升貼水價差也是影響鋁錠到達的一個不可忽略的問題。當各地運費和升貼水之間出現明顯差距時,階段性的也影響到了各電解鋁廠家發往各區域的鋁錠到貨量,一定會出現彼消此長的貨量差異。

  新業態下的產業布局

  現有的電解鋁產能大省大都開始轉變不能只發展電解鋁初級產品(鋁錠),要增加附加值的觀念,爭相利用自己的電解鋁優勢進行深加工以獲取效益,這無疑成為改變今后鋁錠走向的決定因素。這也為我們正視業態,規劃好投資作了最好的注解和提示。

  山東濱州提出了到2025年打造5000億級高端鋁產業集群的宏偉目標。要求利用魏橋集團600萬噸的電解鋁產能優勢,實施上下游一體化的產業發展模式。其中立中集團規劃投資10.8億元,建設年產45萬噸高性能汽車用鑄造鋁合金和3萬噸汽車用高強鋁鑄件項目的一期工程就已投產。渤海汽車系統股份公司已具備年產3000萬只各種類型活塞生產能力。山東華建鋁業則聯合魏橋集團和山東創新集團謀劃打造高端鋁深加工產業園,計劃總投資100億元。而魏橋集團自身也立下宏圖愿景,將繼續推進“鋁電一體化”和“上下游一體化”產業模式,不斷完善“熱電-采礦-氧化鋁-原鋁-高精鋁板帶箔、新材料”產業鏈,打造成全球發展潛力大、支撐帶動能力強,高質量發展的特色鋁產業集群。

  而作為這兩年吸納400萬噸電解鋁產能轉移的云南省,其地方政府和電解鋁企業都有促使在建項目補鏈、延鏈,壯大鋁材加工和精深加工,推動產業、產品向更高價值鏈延伸的目標要求。已加入中鋁大家庭,具備240萬噸電解鋁產能的云鋁股份則制定了綠色低碳水電鋁加工一體化戰略,要建成高端鋁錠及鋁合金生產基地、超薄鋁箔生產基地、低碳高端鋁焊材生產基地,打造中鋁鋁產業西南千億級基地。

  由于鋁錠是“硬通貨”易變現,是可以進行期貨交割套期保值的品種,盡管一些大的電解鋁企業在生產鋁棒和賣鋁水或在進行產業鏈延伸,但現階段鋁錠依然還是市場上的主要銷售產品,鋁錠依然占據著貿易的主導地位。也正因此,在國內期貨市場上常有月份因可交割品種少而出現逼空行情。

  毋庸置疑的是,注重鋁錠生產產業模式的調整已在路上,必將重塑產業格局。面對電解鋁行業呈現的這種趨勢和變化,鋁錠倉儲作為身處鋁產業鏈的其中一環,也應及早調整發展思路,直面挑戰并積極作好應對,審慎投資,順勢而為。也只有這樣才能搭上風口,讓自己和企業在鋁產業鏈上走得更久更遠。

  (作者單位:金景林系中鋁物資有限公司原料業務中心經理,戴志雄系佛山市中金圣源倉儲管理有限公司副總經理)

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